Wise Equity is toegetreden tot het kapitaal van Absolute Yachts. Enkele minuten geleden kwam het nieuws naar buiten over de ondertekening van een bindende overeenkomst voor de verwerving van een meerderheidsbelang door het Wisequity VI-fonds. Deze belangrijke transactie wordt ook begeleid door verschillende mede-investeerders en de meerderheid van de huidige aandeelhouders die de kapitaalverhoging aanzienlijk hebben gesteund. Angelo Gobbi heeft het erevoorzitterschap gekregen, een onmiskenbaar teken van de intentie van Wise Equity om de strategische continuïteit van het bedrijf te waarborgen.
Het gerenommeerde bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Piacenza en is de onbetwiste internationale leider in het trawlersegment, een scheepstype dat steeds meer wordt gewaardeerd door jachteigenaren wereldwijd. Absolute Yachts verwacht zijn boekjaar eind augustus af te sluiten met een totale omzet van meer dan 110 miljoen euro, waarvan 90% in het buitenland wordt gegenereerd, in meer dan 30 landen.
Absolute Yachts is een succesverhaal, opgericht in 2002 door Sergio Maggi en Marcello Bè. Het bedrijf is in de loop der jaren in een opmerkelijk tempo gegroeid en heeft een lange lijst prijzen gewonnen voor zowel economische prestaties als design.
” Het motto van Absolute is: wie stopt, is verloren! Daarom denken we al een tijdje na over de toekomst van Absolute.
We moeten blijven evolueren, zoals we altijd al hebben gedaan, en we willen dat Absolute Yachts in de voorhoede blijft van stilistische en technologische innovaties, in staat om te anticiperen op de nieuwe behoeften van jachteigenaren en de markt – zegt Angelo Gobbi, president van Absolute – We herkenden Wise Equity onmiddellijk als de ideale partner om ons ontwikkelingstraject te versterken en te ondersteunen, door nieuwe energie, nieuwe ideeën en strategische ondersteuning in te brengen .
De kennis van de sector en de affiniteit van waarden tussen de mensen van Wise Equity en Absolute vormen voor ons een garantie van respect voor de geschiedenis, de partners, het gebied en de klanten van Absolute”.
Wise Equity SGR is een onderneming die closed-end beleggingsfondsen beheert die investeren in kleine en middelgrote ondernemingen met een speciale focus op Italië. De fondsen die door Wise Equity worden beheerd, houden zich doorgaans bezig met Leveraged Buy-Out operaties en ontwikkelingskapitaal voor bedrijven die een leidende positie innemen in hun niche, met twee hoofddoelen: het vergroten van de kritische massa, onder andere door “build-up” operaties, om het concurrentievermogen en de winstgevendheid van bedrijven te verbeteren en om hun internationale ontwikkeling te ondersteunen.
Wise Equity beheert momenteel drie fondsen:
Wisequity IV, met een kapitaal van 215 miljoen euro, investeerde volledig in acht bedrijven, waarvan er drie nog steeds in de portefeuille zitten;
Wisequity V werd in juli 2019 gelanceerd met een kapitaal van 260 miljoen euro, geïnvesteerd in acht bedrijven, waarvan er na de verkoop van Cantiere del Pardo nog zeven in de portefeuille zitten;
Wisequity VI werd gelanceerd in mei 2023 met een kapitaal van 400 miljoen euro, waarvan Absolute de vierde investering vertegenwoordigt.
” Absolute Yachts, geleid door een visionair team, maakt gebruik van een uniek ontwerp- en productieproces dat uniek is in de wereld en levert boten van superieure kwaliteit aan haar trouwe klanten. Absolute jachten zijn de synthese van de kwaliteiten van de partners en het hele team: betrouwbaar, innovatief en met veel aandacht voor detail – zegt Bruno Barago, directeur van Wise Equity -. We hebben de kans om deel uit te maken van dit uitzonderlijke team vastberaden en met plezier aangegrepen. Onze gezamenlijke doelen zullen nu zijn om onze aanwezigheid verder te versterken naast de Absolute dealers en om het modellengamma te ontwikkelen in de segmenten waarvan we geloven dat het merk nu volwassen genoeg is om ze te ondersteunen”.
“Voor Wise Equity is het vertrouwen dat de partners van Absolute in ons stellen een eer en een grote verantwoordelijkheid – aldus Fabrizio Medea, Senior Partner van Wise Equity. bsolute is een scheepswerf met een sterke marktpositie. Het bedrijf heeft de ‘navetta’ stijl boten opnieuw uitgevonden, ontworpen om comfort en leefbaarheid te maximaliseren zonder in te boeten aan innovatie en design, en heeft onbetwist leiderschap bereikt in dit segment. Absolute heeft ook de categorie Fly jachten grondig geherinterpreteerd met innovatieve en onderscheidende kenmerken ten opzichte van wat er momenteel op de markt te vinden is. De investering in Absolute weerspiegelt perfect de strategie van het fonds, dat investeert in Italiaanse uitmuntendheid om hen te begeleiden op hun duidelijke groeipad. We zijn ervan overtuigd dat we ook kunnen rekenen op een sterke synergie met het gebied en alle mensen van Absolute, wiens passie en toewijding een bepalend element zijn van het succes van het bedrijf. Onze prioriteit zal daarom zijn om alles wat is opgebouwd te behouden en het leiderschap van het bedrijf te ondersteunen in een nog spannendere toekomst”.
Wise Equity werd bij de transactie bijgestaan door:
Simmons & Simmons voor juridische due diligence en contractwerk, met Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Carla Nuzzolo;
KPMG voor financiële due diligence, met Matteo Ennio en Carmine Scannelli;
Studio Spada Partners voor tax due diligence en deal structuring, met Guido Sazbon, Francesco Podagrosi en Gaetano Piazzolla;
– ERM voor ESG/EHS due diligence, met Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni en Tommaso Turbati;
Kilpatrick Executive voor organisatorische pre-assessment, met Jacob Hoekstra;
Pirola Corporate Finance S.p.A. voor schuldstructurering, met Mario Morazzoni en Edoardo Agnello;
Banco BPM met het Financial Sponsor team, Credit Agricole Italia met het Corporate Finance team, BPER Banca via het Corporate & Investing Banking team, namen deel aan de financiering van de transactie;
Simmons & Simmons met Davide D’Affronto, Alessandro Elisio en Francesco Burla, en Dentons met Alessandro Fosco Fagotto en Gaia Grossi voor het ondersteunen van de financierende banken.
Absolute S.p.A. werd op haar beurt bijgestaan door:
– Pirola Corporate Finance S.p.A. voor financiële aspecten en het structureren van transacties met Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli en Pasquale Alessandro;
– Pirola Pennuto Zei & Associati voor juridische en fiscale aspecten, het structureren van transacties en contractwerk met Stefania Meschiari, Federica D’Amelio, Vincenzo Cicoria en Michele Fava;
– KPMG voor vendor financial due diligence met Andrea Longoni, Ivan Stojanov en Giovanni Lucchese, en voor vendor legal en labor due diligence met Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti en Antonio Falcone.
